|
6月14日-6月20日 大商所黑龙江春播考察
6月20-22日 大连 港口调研
一 苗情、种植结构、产量预估
苗情我看了两个品种的，一个是大豆，一个是玉米，苗情主要看春播后长势如何，种植面积、种植成本，以此预估对后期产量和价格产生什么影响。
此次考察毋庸置疑的是黑龙江省国产豆面积下降，大豆减少的种植面积大部分被玉米替代，少量水稻和其他蔬菜以及经济作物。
（1）种植面积和结果具体情况如下：
1、 哈尔滨绥化周边 巴彦 呼兰 宾县 依兰地区
积温充足 该种玉米较早 传统的玉米主产区 加大了转换的力度 基本上很少有大豆 水稻种植面积产量稳定。
2、中部以西地区 齐齐哈尔 海伦 拜泉 望奎 一带
除了最为核心的大豆主产区黑河地区以外，大豆的种植面积正在逐年严重萎缩，西部中部地区大豆占优势的格局完全被改变，而尝到玉米收益甜头的农民正在积极的转向玉米种植。
齐齐哈尔西部降水不足，农民也在拉水灌地抢种玉米
海伦、望奎一带是大豆主产区，而由于积温充裕今年改种玉米的积极性高涨，只是由于今年春季较为干旱造成这个比例受到限制，但由于今年才该种玉米，该地区的大豆种植面积下降幅度最大。
另外，拜泉、海伦一带由于今年芽豆价格高于普通大豆，改种芽豆的有所增多
3、中部以东地区佳木斯、牡丹江、鹤岗、鸡西、双鸭山、七台河
东部地区大豆种植面积减幅明显高于西部地区，在东部偏南的地区基本很难见到大豆的踪迹。佳木斯、牡丹江等地的大豆种植面积减幅至少40-60%
4、 黑龙江北部 五大连池 北安 孙吴 逊克 黑河 同江 建三江地区
国产大豆最大的主产区黑河地区的大豆种植面积今年开始真正受到玉米的侵蚀威胁。
由政策引导，引进玉米良种，实施一系列高产栽培技术，玉米喜获丰收，成为农民致富的新产业。抽样数据来看，大豆种植面积下降达到16%，玉米种植面积大幅增长翻了1倍多，在一些村庄上年度种植玉米是零星试验阶段，而今年已经出现种植面积和大豆不相上下的格局。黑河的农场里，玉米已经成为主要的种植作物，面积和大豆不相上下了。
孙吴、逊克改种玉米的比例更为明显。
五大连池北安地区的地方农民改种玉米的积极性不是很高，主要还是受制于收割机械以及销售途经问题。
5、大兴安岭及内蒙地区
开荒地较多，播种较为粗放，在大兴安岭还是播种大豆为主。
此地成为十分罕见的大豆种植面积增加的地区，不过这部分地区由于大多属于第五、六积温带，播种玉米的难度十分大，而大豆大多选择100天以内的早熟品种为主，因此单产水平较偏南的主产区偏低，
6、农场
黑龙江农垦局下辖：宝泉岭分局、红兴隆分局、 建三江分局、九三分局、牡丹江分局、北安分局、 齐齐哈尔分局、绥化分局、哈尔滨分局等9个分局、114个农牧场。另外结合一些零星的农场职工的抽样数据，估算黑龙江农场大豆种植面积的减幅将达到25%左右的水平。
大豆种植面积持续下滑的主要原因农民种植玉米的效益明显要高于大豆且大豆产量不稳定，在地租较高的地区种植大豆甚至出现了亏损，平均玉米种植收益在500-600/亩，大豆在100-300元不等。 玉米种植收益是大豆的三倍。因此仅在积温很低的地区大豆面积保持稳定，其他积温足够能种玉米的地区基本上都有不同程度的改种玉米，只是西部传统种植大豆区域农民改种较晚，有观望情节，而东部改种的积极。另外富锦和集贤地区因为水源充足，水稻种植收益更高，也有玉米种植面积被改种水稻的现象。
（2）苗情与产量预估概况
整体苗情来看，在拉尼娜现象的影响下，春播期间东北多数地区气温较常年偏低，导致积温不足，农民晚种。因农民多数选择中早熟品种，影响不大。同时5月份东北气温迅速增高，积温大幅补充，与上年有类似之处，但好于上年。今年雨水较多，对打药时间有一定延误，部分地区出现杂草现象。
整个黑龙江省大豆的种植面积通过抽样调查的样本数据和以往的基础数据进行加权平均得出黑龙江2012年大豆播种面积下降30%的一个预估，产量预计较上年下降200万吨左右，而具体的减产幅度到秋季才能确认。
今年黑龙江地区玉米种植土壤墒情较好，出苗率高，长势不错，面积保守估计继续有10-15%左右的增加，产量在天气不出现问题的情况下将会再度增加500万吨以上。但考察中有县农委认为今年的气候会是一个灾年，前阶段小麦质量也出现了状况，油菜籽考察播种时也预估增产，但收获时减产严重，对玉米产量最终增长幅度持怀疑态度。
(3) 种植成本与价格预期
今年因由于种植玉米和水稻有一定种植收益，租地量增加推高租地成本，刺激包地成本大幅上升。其他成本上涨也很迅速化肥、籽种分别增长1000元/垧。 人工成本也较往年翻了一倍。整体种植成本增幅在20%以上，因此农民对今年开称价格有一个上涨的预期。大豆这方面来看，因种植面积大幅下降，种植成本连年上涨，农户心理预期有所增加，预计明年大豆价格继续上涨，在2.5元/斤左右的价格预期。农民对秋季临储收购大豆的价格预期是2.2-2.3元/斤。而玉米方面，当地农民和物流运输、加工企业其认为，新粮上市价应不会低于去年的0.8-0.85元/斤价格，这主要是由于成本太高造成的。
二、贸易与流通环节
在本环节我们访问了散粮收购点和物流储运公司。农民生产完了大豆和玉米，一般是交给当地的散粮收购点，储运公司，以及当地的加工企业。玉米对应的就是饲料厂和深加工，大豆是油脂压榨加工的企业。其他的就交由收购点和储运将东北的粮食运输到港口再运往销区。黑龙江的玉米如果向外运输，主要流向是通过锦州港，营口港，大连港，北良港来向东南部运输。目的地是山东、辽宁、的饲料厂居多。在调研大连港时了解到目前北方港口玉米总库存242万吨，营口港就是鲅鱼圈86万吨，北良48万吨，基本没有大豆，大连港就是大窑湾28万吨，锦州港80万吨，历史同期看库存并不高，调研得知这些港口间也存在激烈竞争，运粮整体效益并不好，主要原因在于东三省向外运输的运量在下降，港口之间开始争抢资源。向外运量下降主要是近年来国产豆产量下降严重，玉米产量虽然上涨，但深加工企业开始在产地周围扩建，本地消耗量开始增加。由此也可看出国产大豆产量的下滑以及玉米消费需求的上升。
三、加工企业生产环节
大豆方面，我们走访了当地的国产豆加工企业，鑫源粮油、金正油脂、阳霖油脂集团，综合情况如下。国产豆食品豆目前收购价为2.25元/斤，油豆收购价企业挂出1.9-2.0元/斤，国家收储价2.0元/斤托市。2.0元/斤的价格对农民来说，农民认为种植成本连年增长，种植面积下降，对未来价格上涨有一个预期，普遍把收购的大豆储存家中等待价格上涨。
而加工企业由于受进口豆和其压榨的豆油冲击市场，收购大豆2.0元/斤计算压榨利润只能维持勉强平衡。而且很难收购足量大豆进行加工，有关系的可以从国储轮出大豆时以1.9元/斤的价格拿到近期拍卖的08年大豆。但主要受制于货源难以充足保障，对于油厂来说，民营油厂大豆收购困难，种植面积和产量都在下降，供应紧张，压榨利润难以保障，油厂开工率很低，仅为去年的一半。销售也不旺，下游经销商没有过去的追高行为，最主要还是受进口豆冲击影响严重。部分加工企业生存艰难，有考虑改变经营方向。
长此以往下去国产豆的发展方向会越来越往食品豆方向转移，油豆种植面积逐年减少。对于期货盘面来说，黑龙江国产豆的影响已经越来越弱。目前情况是2.0元/斤的收购价，运往大连港口成本在4400元以内，所以如果目前贸易商手里有货会在4600元以上抛货进行交割。所以连豆一直走出一个跟随外盘但上升区间有限的震荡上行格局。另外，对连豆一来说，国储收购价格影响也很大。
玉米和豆粕终端需求都与养殖行业息息相关。随着经济的发展，我国对蛋白和植物油的需求是逐年递增的。近期粕走的很强，主要是因为近年来消费格局出现了变化，粕类消费持续超过油脂。目前情况是在饮食结构中，人们对肉类消费需求启动，对油脂需求趋缓，因过去10年植物油消费量大幅上升，至今已经上升空间有限，而过去10年对肉类的消费上升幅度明显低于植物油，现在有一个较高的上升空间。而且人们对肉类消费增长明显刺激了养殖业发展，养殖业规模化后对粕类需求也明显提升。目前粕类消费增幅连续三年超过油脂增幅，在之前是互有领先。东北的压榨油厂来看，还是带有以前的旧眼光，认为油粕强弱会互相转化，但必须认识的事实是，目前对油厂的利润贡献来看，油粕比为1:5，粕对于油厂的利润贡献是油的5倍，所以近期粕的表现持续强于油脂。
目前我国大豆加工企业现状是压榨产能过剩，行业集中化不断提高，主要产能掌握再几大央企和外企手中，原材料成本占总成本很大比重，原材料价格波动风险为主要生产风险。受进口豆冲击国产豆和国产豆类加工企业生存岌岌可危。
玉米来看，虽然玉米与大豆抢地，中美玉米种植面积产量都在连年上涨，但由于玉米中很大一块用于饲料生产，和豆粕的需求一致，因此玉米价上行也给大豆油脂市场带来较强支撑。大豆玉米比价近年来不断下降。玉米用于饲料、深加工、燃料乙醇的消费也是在逐年上涨的。从一个长周期来看，食用消费的品种都处于上涨周期中。
四、综合概述
目前油脂的整体格局关注点为，南美大豆减产，世界消费需求转移向北美，国产大豆产量不断下降，而如果国内继续收储的话，国内进口缺口将会有所扩大。北美2012年播种面积增长但优良率接连下降，主产区天气干旱，都对单产有影响。去年西半球结转库存也比较紧张。今年中国油菜籽剧烈减产，菜油菜粕现货挺价。大豆油脂自身基本面支持多头行情。利空因素有国储政策，欧洲经济问题无法彻底解决，全球PMI数据不好，经济增速放缓，消费需求下降。但是今年植物油整体供应格局偏紧。现货市场上普遍期待夏天过后的养殖业需求回升，结合综上所述的养殖行业刚性需求持续增长，其他粕类（菜籽、棉粕、葵花籽粕、花生粕）供应增幅有限，个人观点认为豆粕将长期维持高位，夏季淡季过后，养殖业周期启或将再度有一轮冲高行情。而今年植物油供需总体偏紧格局已定，国储轮出政策对菜籽油影响较大，对豆粕豆油影响有限。
| 
